Beta privée — Accès sur invitation
La donnée sur les produits d'investissement, structurée, enrichie et rendue intelligente, de la sélection produit jusqu'à la conformité réglementaire.
Les services
Recherche des meilleurs supports, simulations, conformité réglementaire, rapports clients. BlueNute génère et sécurise l'ensemble du process : vous retrouvez du temps pour vos clients.
Toute la data dont vous avez besoin pour sélectionner, simuler et recommander sans multiplier les sources.
→ Sélection
Comparez l'ensemble de l'univers produit sur critères quantitatifs et qualitatifs. Vos analyses en quelques clics, pas en quelques heures
→ Conseil
Simulations adaptées au profil de chaque client, fiscalité calculée automatiquement. Le bon chiffre, au bon moment.
→ Suivi
Valorisation actualisée et rapports clients générés automatiquement. La relation ne s'arrête pas à la souscription.
La conformité n'est plus une contrainte. C'est un avantage concurrentiel.
MiFID II, adéquation, marché cible, frais ex-ante, justification du conseil. Les exigences réglementaires ne cessent de s'alourdir. BlueNute les traite en quelques minutes et produit des documents fiables, soignés, que vous remettez directement au client.
Rapport d'adéquation
Généré en quelques minutes à partir du profil client et de la donnée produit. Prêt à remettre au client.
Marché cible & frais ex-ante
Adéquation au marché cible vérifiée, préférences ESG intégrées, frais ex-ante calculés.
Justification du conseil
Tout ce que la réglementation exige, produit en quelques minutes.
Audit trail complet
Chaque acte documenté, horodaté, exploitable en cas de contrôle.
À qui s'adresse BlueNute
BlueNute génère et sécurise l'ensemble de votre process — sélection de supports d'investissement, simulation, conformité réglementaire, suivi client. Moins de temps sur l'administratif. Plus de temps pour vos clients.
Et la preuve de chaque acte, disponible à tout moment en cas de contrôle ou pour vos partenaires sociétés de gestion.
Distribuer un produit ne s'arrête pas à la souscription. La réglementation impose aux sociétés de gestion de s'assurer que leurs réseaux de distribution assurent un suivi du conseil dans la durée.
Lorsque vos CGPs partenaires utilisent BlueNute, chaque acte de conseil est documenté, tracé et horodaté. Vous pouvez à tout moment prouver que vos conseillers partenaires remplissent leurs obligations.
Beta privée
Les premiers conseillers accèdent à BlueNute dès maintenant et contribuent à construire l'outil avant son lancement officiel.